Мистик-Фолс готовится к балу-маскараду, а Дэймон и Стефан разрабатывают новый план уничтожения Кэтрин. Кэтрин просит старую подругу, Люси, присоединился к ней на балу. Бонни, Джереми и Аларик помогают Стефану и Дэймону воплотить задуманное, но Кэтрин преподносит сюрприз…
