Когда неожиданный приезд Изобель сразил Дженну наповал, Елена и Аларик набрасываются на Джона. Бонни, объединившись с Дэймон и Джереми, ищет заклинание для использования силы ее предков. А между тем, убитая горем Кэролайн не знает, что ей делать с Мэттом. А Стефан и Дэймон понимают, что они владеют новым секретным оружием.
