В то время как Мистик Фоллс готовится к традиционному Вечеру Просвещения, в город вторглись призраки умерших. После особо жестокой встречи с озлобленным духом, Дэймон просит Бонни выяснить причину такой силы призраков. Елена убеждает Джереми, использовать его связь с потусторонним миром, чтобы найти новый способ связаться со Стефаном, и в итоге Джереми делает ужасный выбор. Наконец, Аларик находит давно спрятанный ключ к прошлому.
