Шериф Форбс сообщает Аларику и Елене тревожные новости об оружии, используемом в недавнем убийстве. В набирающих обороты поисках братьев Сальваторе способа убить Клауса Стэфан обращается за помощью к Бонни и ее матери, в то время как Дэймон просит старого знакомого помочь в реализации тщательно продуманного плана. Имея собственный план, Клаус устраивает странный обед, где он показывает другую историю сильного прошлого своей семьи, пока неожиданный гость не завершает вечеринку. Тем временем Кэролайн убивается горем, когда ей не удается остановить разворачивающуюся трагедию...
