Дэймон вместе с Еленой и Бонни отправляются в колледж Уитмора, где профессор Шейн преподает оккультные науки, прежде которым учила бабушка Бонни. На карнавальной вечеринке одного из студенческого братства Дэймон преподает Елене урок в выборе жертвы, пользуясь тем безумием, что творится вокруг. Когда Ребекка пытается купить прощение Мэтта, она терпит неудачу, но заинтригована неожиданными новостями от Клауса. Стефан расспрашивает Клауса о Конноре, и тот рассказывает о давнем столкновении с сильной группой охотников на вампиров. Однако Стефана шокирует информация, которой делится с ним Ребекка.
