Джереми в ярости, когда Клаус пытается контролировать его, подвергая опасности жизнь Мэтта. Дэймон тренирует Джереми в охоте на новых вампиров Клауса, но обнаруживают, что Кол подбил их к этому. Кол проясняет, что он не остановится ни перед чем, чтобы убедить всех бросать поиск лекарства. Ища нового союзника, Ребекка напоминает Стефану, что когда-то они были близкими друзьями. Когда шериф Форбс и мэр Хопкинс задают Шейну вопросы о его причастности к смерти членов семей основателей, Бонни задает свои вопросы, и ответы Шейна подводят Бонни к опасной черте ее способностей. Елена ведет переговоры с Клаусом по поводу безопасности Джереми, но когда опасность внезапно исходит от совершенно неожиданного врага, она придумывает смелый план относительно Джереми.