Когда Елена и Кэтрин видят один и тот же сон, в котором Стэфан в опасности и отчаянно нуждается в их помощи, они убеждают Дэймона помочь им найти Стэфана. Однако их планам мешает таинственная девушка по имени Тесса, которая, кажется, знает все о прошлом Стефана. В ретроспективных кадрах, много лет тому назад Тесса раскрывает шокирующие тайны своего прошлого и планы на будущее. Помимо этого у нее есть предупреждающее сообщение для Дэймона, касательно его будущего. Сайлас вынуждает невольного соучастника помочь ему найти Кэтрин, что приводит к запутанной и опасной для жизни Мэтта ситуации. Наконец Сайлас открывает причину, по которой он полон решимости найти Кэтрин. А Дэймон и Елена сталкиваются с новой, тревожной действительностью.
