Когда Кэтрин сталкивается с новой проблемой, она вспоминает ночь 1490-го года, когда родила дочь, которую тут же у нее отняли. Стефан рассказывает Елене, Кэролайн и Бонни, что здоровье Кэтрин стремительно ухудшается, а Дэймон, Мэтт и Джереми в это время обсуждают некоторые самые печально известные моменты жизни Кэтрин. Надя придумывает пугающий план защитить свою мать, и Стефан с Еленой вынуждены помочь ей. Между тем Кэролайн уязвлена, когда забывает рассказать Елене последнюю шокирующую сплетню, но позже лишь забавляется своим небольшим скандальным поведением. А Елена и Кэтрин разделяют неожиданный момент их связи.
