В МИСТИК-ФОЛЛС ПРИЕЗЖАЕТ МАРКОС. Для того, чтобы уберечь Стефана от вреда, нанесенного Слоан и Странниками, Керолайн и Энзо соглашаются отправиться в Атланту, чтобы найти недавно обнаружившегося двойника. Керолайн удивлена тем, что Энзо рассказывает ей о своем прошлом. Деймон и Елена проводят вместе день в неловкости, устраивая для Джереми родительско-поучительный разговор, когда узнают плохие новости о его поведении в школе. Впоследствии чего, Деймон неохотно рассказывает Елене расстраивающие новости о личной жизни Джереми. У Бонни случается тревожная встреча с Люком, и она узнает больше о своей семейной истории. Лив рассказывает Джереми слухи о следующем шаге Странников и демонстрирует свою внушительную силу. Джереми заключает неожиданную сделку с Лив, а после принимает решение, которое огорчает Елену. Стефан и Керолайн разделяют особенный момент дружбы. И наконец, ужасающий поворот событий в лагере Странников приводит к появлению их таинственного лидера, Маркоса.
