Проведя последние четыре месяца в попытке справиться с утратой Дэймона нетрадиционным и потенциально опасным способом, Елена возвращается на второй курс в колледж Уитмора. Осознавая, что не способна двигаться дальше, Кэролайн отчаянно пытается найти способ обратить вспять антимагическое заклинание, наложенное Странниками на Мистик Фоллс. В то же время в ее душе растет разочарование, когда ее звонки Стефану остаются без ответа. Тайлер, который снова стал человеком проверяет способность контролировать свой ??гнев, сцепившись с кем-то на публичном пикнике перед футболом. Мэтт опасается, что Джереми, потерявший Бонни, может навредить себе. Аларик изо всех сил пытается приспособиться к новой жизни в качестве вампира и оказывается в неловком положении, встретив в университетской клинике красавицу-доктора Джо. Между тем, пока все полагают, что отсутствие Стефана объясняется его поисками способа вернуть Дэймона и Бонни, Елена потрясена, узнав шокирующую правду о том, чем он на самом деле занимается. |
