После воссоединения со своей прежней любовью, Джулианом, лили устраивает званный обед, чтобы представить его Дэймону и Стефану, и объявить мир между ее семьей Еретиков и жителями Мистик Фоллс. Дэймон и Стефан оказываются в тупике, когда понимают, что у них разные мнения насчет общения с вновь прибывшем Джулианом. На вечеринке Бонни и Мэтт раскрывают странную тайну, которая затрагивает некоторых ничего не подозревающих жителей. В это время разрушительное открытие заставляет Аларика достичь критической точки.
