На праздновании Дня Основателей, Елена и Кэролайн конкурируют за титул "мисс Мистик-Фолс", вместе с другими девушками города, включая Тину Фелл и Амбер Брэдли. Елена счастлива, когда в город возвращается Бонни, но у Бонни все еще есть проблемы. Джон Гильберт пытается запугать Дэймона, но его план не возымел желаемого эффекта. А между тем Дэймон обнаруживает, что Стефан скрывает опасную тайну, которая подвергает опасности весь Мистик-Фолс…
