В то время как Стефан пытается переосмыслить свое прошлое, он и Дэймон рассказывают Елене правду о том, как они были превращены в вампиров. Перл противостоит Джонатану Гильберту. Дэймон и Аларик пытаются найти таинственное изобретение прежде, чем это сделает Джонатан. Между тем отношения между Джереми и Анной продолжают развиваться.
